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千億龍頭狂飆!晨化股份、東岳硅材一度20CM漲停 有機硅概念緣何火爆?

2021年08月18日 11:03
來源: 東方財富研究中心

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【千億龍頭狂飆!晨化股份、東岳硅材一度20CM漲停 有機硅概念緣何火爆?】有機硅概念18日盤中走勢活躍。消息面上,2021年隨著全球經濟持續復蘇,國內經濟快速恢復,同時海外需求增長明顯,市場復蘇導致需求回升,有機硅下游企業訂單明顯增長,國內單體廠家庫存處于低位,DMC現貨供應呈現緊張局面,疊加工業硅及甲醇等原料價格及物流價格上漲等因素,DMC市場價格保持高位運行。


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  有機硅概念爆發 千億龍頭合盛硅業大單封漲停

  有機硅概念18日盤中走勢活躍,截至發稿,晨化股份東岳硅材一度“20cm”漲停,潤禾材料硅寶科技漲幅超12%,合盛硅業盤中“10cm”漲停報135.28元,目前市值達1453億元,漲停板上封單超1.3萬手。此外,宏柏新材新安股份亦漲停。

  資料顯示,有機硅是技術密集型產業,整個行業的發展呈現向具備規模、技術、成本和產品優勢的企業集中的趨勢。在供給側結構性改革的推動下,有機硅行業落后產能逐步出清,競爭格局趨于穩定。近年來,隨著國內建筑、汽車、電力、醫療、新能源、通信電子等行業對有機硅材料的旺盛需求,我國有機硅產業發展十分迅速,行業逐漸回暖。下游領域,除傳統行業對有機硅材料的需求將持續增長外,光伏、新能源等節能環保產業,超高壓和特高壓電網建設、智能穿戴材料、3D打印及5G 等新興產業的發展均為有機硅提供了新的需求增長點。

  2021年隨著全球經濟持續復蘇,國內經濟快速恢復,同時海外需求增長明顯,市場復蘇導致需求回升,有機硅下游企業訂單明顯增長,國內單體廠家庫存處于低位,DMC現貨供應呈現緊張局面,疊加工業硅及甲醇等原料價格及物流價格上漲等因素,DMC市場價格保持高位運行。

  鹽湖提鋰概念強勢拉升 津膜科技、藏格控股等漲停

  鹽湖提鋰概念18日盤中強勢拉升,截至發稿,津膜科技藏格控股西藏城投等漲停,西藏礦業逼近漲停,鹽湖股份漲逾6%,久吾高科贛鋒鋰業西藏珠峰天齊鋰業等均走強。

  我國鹽湖“以勤補拙”,吸附法和膜法已具備競爭力,或成為主流工藝。南美鹽湖資源量大、鋰含量高、鎂鋰比低,可采用成熟、簡單的沉淀法。而我國鹽湖由于資源稟賦較差,難以照搬海外的提鋰工藝,在自主研發工藝上進行了較長時間的摸索,其中吸附法和膜分離法由于環保且具經濟性,或成為未來我國鹽湖提鋰的主流工藝。

  東方證券研報指出,新能源將顯著拉動鋰需求量,鹽湖開發勢在必行。全球范圍內鹽湖鋰資源較為豐富,占全球鋰資源量約64%,并且不同于礦石鋰資源集中在澳大利亞,鹽湖鋰資源集中分布在南美和我國青藏高原,鹽湖的開發對我國新能源產業供應鏈安全至關重要。

  該機構建議關注兩條主線:一是關注資源端,具備鹽湖鋰資源、新增產能陸續投放的贛鋒鋰業鹽湖股份科達制造藏格控股等;二是關注技術端受益于鹽湖提鋰擴張的公司,如藍曉科技久吾高科唯賽勃等。

  183家上市公司宣布涉足氫產業鏈 專家:氫能源仍存許多瓶頸 亟待科研機構攻克

  8月16日,北京市發布氫能產業發展實施方案。此前,湖南、海南等地發布相關規劃,多家上市公司依托自身技術優勢,提前布局制氫、儲氫、用氫等氫能源產業鏈關鍵環節。

  記者梳理了巨潮資訊公告,據不完全統計,今年以來,國內A股上市公司已發布關于布局氫能源的公告多達1.71萬條,致遠新能嘉化能源濱化股份等183家上市公司宣布將布局氫能源產業細分賽道,發掘氫能源綠色商機。

  隨著地方利好政策紛紛落地,各路產業資本加快跑馬圈地。也有市場觀點認為,地方出臺規劃有利于氫能源產業鏈發展和完善,當前氫能源產業鏈還存在若干瓶頸,上市公司相關業務尚在發育期,投資者需謹防熱錢借市場短期熱點炒作概念,上市公司謹防遇到風口一擁而上,遇到困難一哄而散的局面。

  水利建設板塊逆市走高 7只概念股市盈率低于10倍

  水是重要的資源,在清潔能源結構中,水力發電占有重要的地位。我國提出到2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和目標的承諾,能源結構轉型將進一步加速。水資源與能源之間存在重要的耦合關系,我國水資源總量豐富,碳中和背景下水資源在我國的戰略地位將進一步凸顯。

  水電在儲能環節也有重要地位,儲能是發展新型電力系統必不可少的環節,而抽水蓄能是目前最成熟、效率最高的儲能技術。招商證券表示,未來15年我國抽水蓄能裝機將有近10倍增長空間,預計在政策推動下,水電建設將迎來快速發展期。

  統計顯示,水利建設板塊個股共計近50只,市值合計4500多億元。滾動市盈率低于10倍的有中國交建金洲管道利歐股份等7只個股,青龍管業蘇州高新設計總院等6只個股滾動市盈率低于15倍。

  上海地鐵年底將實現AED全覆蓋 市場前景廣闊(附股)

  據央視新聞8月18日消息,上海地鐵將在原有21座車站裝有AED(自動體外除顫儀)的基礎上于今年底前擴展覆蓋至全網絡所有車站,初步統計累計超過500臺AED,并將對每站部分工作人員逐步開展配套培訓,進一步提高軌道交通出行服務品質,助力提升上海城市軟實力。

  國泰君安證券指出,國家高度重視AED配置工作,《健康中國行動(2019—2030年)》中明確指出完善公共場所急救設施設備配備標準,政府應加強長期護理機構AED的配置。參照深圳AED配置標準:17.5臺/10萬人,我們將AED推廣工作劃分四個階段:中性預期一線/新一線城市AED市場空間接近20億元;一線+二線城市AED市場空間突破30億元;城鎮AED市場空間超過50億元;最終全國AED市場接近100億元,市場前景廣闊。

  干細胞行業新政呼之欲出 行業年復合增長率超過30%(附股)

  據報道,為規范和引導人源性干細胞產品的藥學研究,國家藥品監督管理局制定《人源性干細胞產品藥學研究與評價技術指導原則(征求意見稿)》,向社會公開征求意見,進一步規范和指導干細胞產品的藥學研發和申報,促進干細胞產業發展。

  干細胞是一類具有自我更新和多向分化潛能的細胞,在生命科學及醫學領域具有廣闊的應用前景和市場空間。目前,已知干細胞已經在糖尿病、白血病、卒中、帕金森和脊柱損傷、血液系統疾病、神經系統疾病、肢體缺血性疾病、心腦血管疾病、分泌系統疾病、外科疾病、皮膚病、腫瘤和免疫系統等多種疾病的治療研究中廣泛使用。隨著監管政策不斷放開,產業發展環境不斷趨好,產業應用空間也將隨之打開。中國干細胞產業起步相對較晚,但發展較快,產業基礎研究位列世界第二,干細胞專利約2500項,2020年規模亦超過1000億元。據前瞻產業研究院數據顯示,2020年我國干細胞治療產業市場規模超1400億元,年復合增長率超過30%。

  相關概念股中,國泰君安推薦我武生物,其在干細胞領域,已完成GMP車間首個干細胞藥品中試生產,并深化體內外模型的研究。另外,天風證券推薦九芝堂,公司干細胞業務拓展迅速、干細胞技術國內領先,同時布局糖尿病新藥等新興業務。

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

 
 
 
 

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